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中国国家互联网信息办公室(网信办)5月21日宣布,经审查,美国存储芯片厂美光(Micron)的产品存在较严重网络安全问题隐忧,要求中国境内关键信息基础设施运营者应停止采购美光产品。国金电子、中信证券、华泰证券等券商分析称,这将推动中国本土中低端存储领域国产替代的进程。
对此,国金电子的研究报告指出,美光审查未被通过,“将极大利好中国国产存储芯片,特别是与美光直面竞争的国产存储芯片厂商北京君正、长鑫存储、长江存储、兆易创新等”;同时,从价格、库存以及产能等角度,存储即将迎来见底,持续看好存储板块见底复苏的预期。
中信证券称,美光在华业务或受影响,在晶圆端,国产替代将势在必行。模组端,上游晶圆采购则暂不受影响,下游客户或将转单,国内模组厂有望受益替代。同时,为降低供应链风险,中国企业或将向三星、SK海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单,亦看好三星、海力士供应链厂商受益机遇。
华泰证券则认为,中国相关企业在DRAM及NAND相关领域分别有所布局。目前中国在存储领域的国产化率仍然较低,但美光遭封杀可望推动中国中低端存储领域的替代进程。
群益投顾则认为,最坏的情况是美光全面退出中国存储市场,南亚科以及韩国三星、SK海力士等同行短线可望迎来中国转单,但美光是全球第三大DRAM厂与前五大NAND Flash芯片厂,在中国市场发展受挫后,可以转往其他地区销售,毕竟存储是标准品,到处都可以贩售,预估将导致市场版图移动,可是对全球存储供需影响不大,价格也不会因此有所波动。
业界指出,美光主要产品是NAND存储芯片和固态硬盘,中国为其第二大收入来源。2022年,美光营收307.58亿美元,其中中国占比为11%,达33.11亿美元。此外,按产品结构来看,美光营收当中DRAM与NAND Flash分别为223.86及78.11亿美元,分别占比为74%和24%。
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